下一只沪电股份!5G网络大规模建设时间表曝光!布局好机会

发布时间:2022-08-15 05:58:54 来源:乐鱼体育APP下载 作者:乐鱼体育在线入口589次
  近期市场波动的原因:MLF没降 美联储表态,使市场对流动性预期出现紊乱——而前期的利好已基本兑现

  近期市场波动的原因:MLF没降 美联储表态,使市场对流动性预期出现紊乱——而前期的利好已基本兑现,未来一个月会陷入预期维度的空窗期。

  市场大部分观点还是认为会进入一个震荡期,存量博弈为主,可短炒,不可寄予厚望。

  操作上低吸一些好的资产基本上没问题,追高尤其是最近才涨起来的,都是伤身。大盘这里不会深跌,所以没有必要快速轮动,否则容易打脸。耐心等待巨肉机会。

  1、5G网络大规模建设时间表曝光,机构高呼现在才是布局真正高潮的最佳窗口

  在9月20日的国新办新闻发布会上,工信部部长苗圩透露,目前各地在推5G网络,但基本上都是NSA(非独立组网)的5G应用,线G性能的SA(独立组网)要到明年才能正式大规模投入。

  点评:业内人士指出,SA是独立建设新的5G基站,优势是运行和维护相对简单,还可以全面体现超高速率eMBB、超大连接mMTC、超低时延uRLLC的5G网络三大特性,但其成本高、见效慢。在今年早些时候,移动、电信和联通三大运营商也均已表达了建设推动SA为主的5G网络的决心。

  随着我国5G建设独立组网的目标和时间点正式确定,今年四季度开始,各大运营商可能将就网络建设正式做准备。5G投资的盛宴可能届时将正式开启。而未来运营商5G相关集采有望逐步落地,催化剂密集,叠加5G产业链季度业绩有望持续改善、估值快速消化;长期建议布局有业绩支撑和低估值的优质5G标的。

  公司方面关注烽火通信:国内光通信行业龙头,公司从2016 年启动核心技术预研,完成从芯片、模块、系统设备的端到端布局,目前公司5G承载解决方案已经达到商用条件,公司作为光传输领域的龙头有望率先受益于5G新一轮传输网建设;而半年报显示,代表长期投资的社保基金、养老基金均大幅建仓烽火通信,其中养老基金八零二组合新进买入930万股,社保基金一一六组合则新进买入945万股。

  海能达:公司为专网领域绝对龙头,此前披露公司已开展5G在专网行业的应用预研,公司为全球极少凭借自主研发方式布局宽窄融合的专网厂商,目前已成功推出了从系统、终端到指挥调度的全套“端到端”产品,在“一带一路”及拉美等新兴市场公司近年来也扩张迅速,年初至今,在“一带一路”沿线亿元;此外,公司上半年净利增长176.03%,随着国外市场的持续扩张以及5G带来的专网升级,公司业绩或将持续爆发。

  通宇通讯:国内通信天线G产品基站天线和射频器件产品进入批量交付阶段。此前公司5G天线滤波器一体化产品投入全球首批商用,成为是全球首个正式落地的天馈一体化项目。

  中际旭创:国内唯一量产并供货100G数据中心光模块的厂商,占据行业技术领先优势,5G网络架构全面面向云化转型,数据中心光模块会是重要的需求。

  证监会上周五晚间核准八方电气、佳禾智能、米奥兰特IPO批文,并陆续刊登招股文件;此外,同意申联生物、海尔生物科创板IPO注册。值得一提的是,这是6月21日以来,首次发3家主板IPO。

  点评:这周发了3家IPO,是过去3个月以来最高;此外还发了2家科创板,等于公布5家新股IPO;上周次新股很疯狂,但上周五三只松鼠跌停,现在IPO小幅提速,本周次新股要承压了!

  当然,这批3家公司都是小盘股,募资金额有限,对A股不会有啥影响!而且本周过后是国庆,估计会暂停一周,这周趁机多发一点,没毛病。

  不过,最近监管层表态值得玩味。先是“深改12条”提出加大直接融资,周五也强调,要提高直接融资比重;一周之内两次提及,IPO的提速,已经箭在弦上!

  IPO提速不可怕,股市要承担重任,应该多发新股!但有两大前提,一是垃圾股得退市;二是增量资金得进场,近期除了外资,内资机构简直在混日子。市场没有钱,IPO提速就是罪了!

  国家电网电子商务平台近日发布一批信息化设备招标。本轮招标中新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标,是继江苏南京泛在电力物联网项目之后的新增项目,且招标数量大幅提升。

  点评:泛在电力物联网建设自推出以来,围绕27项重点任务,国网系各单位加速泛在网实践与规划,应用层示范项目落地较快,同期电网集中招标持续推进。国网信通投资规模达百亿元,有望进入长效景气周期。四季度是泛在电力网订单起点,产业链订单将呈现加速态势。泛在电力物联网是未来可能接入设备最多的物联网生态圈,产业发展空间大。

  9月22日,国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这就意味着,获牌企业不仅可以在公开道路上进行载人测试,也可以进行商业化运营。

  点评:全球首发5G,全球首发无人驾驶,无人驾驶落地,是交通强国重要一环。如果还是玩老基建,没有太大的前途。但新基建的高铁,新能源汽车,智能交通,无人驾驶等等,未来空间非常大!

  当然,现在只是发牌照,无人驾驶太复杂了,涉及的东西太多。安全、政策法规,大家的心理接受,还非常的遥远!但我们现在只争朝夕,先把牌照发了,再慢慢去搞,抢占制高点。

  无人驾驶跨出第一步,概念股得炒一波,其中,高精度地图和传感器芯片是核心,重点关注四维图新、超图软件、路畅科技、润和软件、北斗星通。

  杭州中欣晶圆半导体股份有限公司大硅片项目21日在杭州钱塘新区竣工投产,实现了8英寸大硅片的正式量产,同时12英寸大硅片生产线进入调试、试生产阶段。

  点评:据了解,国内大尺寸硅片尤其是12英寸半导体大硅片的供应长期被国外企业所掌控,市场高度垄断。这一项目的建成投产,将改变国内半导体大硅片完全依赖国外的现状,有效填补国内半导体大硅片供应的行业短板,有助于推动我国集成电路产业发展。

  预计这一项目明年将实现月产35万枚8英寸半导体大硅片。12英寸半导体硅片生产线万片,将大大缓解我国半导体大硅片供应不足的局面。

  相关公司方面,关注晶盛机电、与中环股份等共同建设集成电路用大硅片生产与制造项目,项目总投资高达30亿美元。

  上海新阳参股公司上海新昇大硅片项目已实现量产,并向中芯国际、上海华力微电子实现交付。

  传闻华为退出服务器整机市场,周五浪潮信息涨停。9月21日,华为回应称,这是市场误读!华为强调,TaiShan服务器将聚焦做高端和内部配套,公司停止TaiShan服务器销售业务,是“在条件成熟的时候”。

  点评:周五浪潮信息涨停了,现在说是误读,板要还回来么?在中国服务器市场,华为地位举足轻重。但鲲鹏出来后,华为要打造自己生态链,整机服务器会慢慢放弃,这是历史的趋势!

  对浪潮信息,中科曙光来说,华为从竞争对手,慢慢变成了合作方,其实是好事儿。有华为的加持,浪潮登顶服务器全球第一,应该只是时间问题。

  因此,这个消息不算多大利空,华为到现在的体量,不可能啥都做。服务器整机这种,交给浪潮信息、中国长城、中科曙光就好!打造一个完整生态链,才是华为最大的机会。

Copyright 2020 乐鱼官方登录_体育app下载-在线入口 XML地图 沪ICP备13332677号-1